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Aug 18, 2023

Les entreprises coréennes de pièces automobiles et d'électronique se dirigent de plus en plus vers les États-Unis

Alors que les constructeurs automobiles mondiaux tels que Hyundai, Volkswagen et Ford établissent de nouvelles bases de production de véhicules électriques principalement en Amérique du Nord, les entreprises nationales de pièces automobiles et d'électronique suivent le mouvement.

Alors que les constructeurs automobiles mondiaux tels que Hyundai, Volkswagen et Ford établissent de nouvelles bases de production de véhicules électriques principalement en Amérique du Nord, les entreprises nationales de pièces automobiles et d’électronique emboîtent le pas en masse. Même les fournisseurs secondaires concentrent leurs nouveaux investissements et leurs emplois dans la région nord-américaine, suscitant des inquiétudes quant à l’effondrement de l’écosystème de l’industrie automobile coréenne et à l’approfondissement de la polarisation dans l’industrie des pièces détachées.

Le gouvernement de l'État du Tennessee aux États-Unis a annoncé le 1er août (heure locale) que Hanon Systems, la deuxième plus grande entreprise mondiale de pièces de gestion thermique pour automobiles (anciennement connue sous le nom de Halla Climate Control), investirait 170 millions de dollars américains pour établir un Usine de systèmes de gestion thermique pour véhicules électriques dans le comté de Loudon, dans l’est du Tennessee. Hanon Systems, qui produit des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), de refroidissement du groupe motopropulseur et de pompes à chaleur pour automobiles, est la deuxième plus grande entreprise mondiale dans le secteur des systèmes de gestion thermique des véhicules, après le japonais Denso.

Cette annonce de l'investissement de Hanon Systems aux États-Unis fait suite à un investissement de 40 millions de dollars américains dans une usine de Géorgie (employant 160 personnes locales) en mai dernier, marquant son deuxième cycle d'investissement aux États-Unis. Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a remercié Hanon Systems en déclarant : « Hanon Systems L'investissement dans Systems créera plus de 600 nouveaux emplois. LG Magna e-Powertrain, fournisseur de Ford, a également confirmé le mois dernier un investissement de 790 millions de dollars américains pour construire une usine dans le Tennessee, prévoyant d'employer 1 300 personnes.

Avec la mise en service prévue des usines nord-américaines de véhicules électriques des constructeurs automobiles mondiaux dès 2024-2025, les investissements dans la région nord-américaine par les fabricants de pièces détachées visant à répondre à cette demande sont confirmés. Alors que les constructeurs automobiles se préparant à la production de masse de véhicules électriques commandent de plus en plus non pas des pièces uniques mais des modules et des systèmes regroupés, il est inévitable pour eux de se diriger vers les États-Unis pour s'aligner sur les constructeurs automobiles locaux.

Dans ce contexte, l’investissement total en Amérique du Nord des entreprises nationales d’automobiles, de pièces détachées, de batteries et de pneus de 2021 à 2025 est estimé à plus de 14,26 milliards de dollars américains, voire probablement à 15 milliards de dollars américains. LS ELECTRIC et sa filiale de pièces automobiles LS eMobility Solutions construisent respectivement des usines au Texas, aux États-Unis, et à Durango, au Mexique. Les principales sociétés de pièces détachées du groupe Hyundai Motor, telles qu'Ajin Industrial (317 millions de dollars), Seowon America (300 millions de dollars) et SECO ECOPLASTIC (250 millions de dollars) se sont également engagées à investir aux États-Unis. Récemment, même les fournisseurs secondaires ont commencé à investir aux États-Unis. emboîtez le pas, avec des sociétés comme DIC (Kentucky, États-Unis), DH AUTOWARE (Monterrey, Mexique) et Seohan Auto (Géorgie, États-Unis) en tête.

Les experts du secteur préviennent qu’à mesure que les nouveaux investissements des constructeurs automobiles, des fabricants de batteries et des entreprises de pièces détachées de taille moyenne sont concentrés aux États-Unis, l’effondrement de l’écosystème national de l’industrie des véhicules électriques pourrait s’accélérer. Les petites et moyennes entreprises de pièces détachées sont soumises à une triple pression : le fardeau de la transition vers l’électrification, l’affaiblissement des lignes commerciales existantes et l’augmentation des coûts logistiques, alors que les grandes entreprises établissent des bases en Amérique du Nord.

En particulier, la charge qui pèse sur les fabricants de pièces détachées pour moteurs à combustion interne augmente. Selon l'Alliance coréenne de l'industrie automobile, 70 % des entreprises de pièces automobiles ont connu un ralentissement de leurs bénéfices d'exploitation cette année en raison de la hausse des prix des matières premières et des coûts de main-d'œuvre. Les difficultés des petites et moyennes entreprises de pièces détachées sont encore aggravées par la pénurie croissante de main-d'œuvre due au déclin de la population nationale et par le fardeau croissant des fonds de fonctionnement en raison des taux d'intérêt élevés.

Kang Nam-hoon, président de l'Alliance coréenne de l'industrie automobile, a souligné : « Pour améliorer la compétitivité des fabricants de pièces détachées pendant la période de transition des futures voitures, la poursuite et l'expansion du système national d'incitation à l'investissement dans la base de production automobile du futur sont nécessaires. »